Dawno, dawno temu żyła młoda wiedźma o imieniu Cereza…

Na długo zanim ta uczennica mrocznych sztuk otrzymała imię Bayonetta, odbyła brzemienną w skutki podróż do zakazanego Avalon Forest. Towarzyszył jej Cheshire, jej pierwszy demon, który opętał pluszową zabawkę Cereza. Graj jako Cereza oraz Cheshire i przeszukuj zdradziecki las, szukając mocy potrzebnej do uratowania matki Cereza.