Lydie i Suelle to bliźniacze siostry oraz alchemiczki mieszkające w Merveille, stolicy królestwa Adalet. Ich celem jest uczynienie własnej pracowni najlepszą w królestwie.

Pewnego dnia znajdują tajemniczy obraz, wewnątrz którego kryje się dziwny i cudowny świat pełen rzadkich materiałów do alchemii. To odkrycie z pewnością stanie się kluczem do spełnienia ich marzenia.